高开高走,沪深两市继续反弹,沪指重返年线上方。
A股三大股指1月17日集体小幅高开,短暂回踩之后震荡走高,早盘走出单边上扬行情。午后,两市维持强势震荡的格局,创指一度涨逾1.8%,至收盘时沪指恰好站于年线之上。至1月17日收盘,上证综指涨0.58%,报3541.67点;科创50指数涨1.98%,报1338.32点;深证成指涨1.51%,报14363.57点;创业板指涨1.63%,报3170.41点。
Wind统计显示,两市3352家上涨,1184家下跌,平盘有148家。
1月17日,沪深两市成交总额11197亿元,较前一交易日的11070亿元增加127亿元,连续第12个交易日突破1万亿元。其中,沪市成交4383亿元,比上一交易日4632亿元减少249亿元,深市成交6814亿元。
沪深两市共有177只股票涨幅在9%以上,14只股票跌幅在9%以上。
北向资金1月17日合计净流入17.06亿元。其中,沪股通净流入3.23亿元,深股通净流入13.83亿元。
数字经济主题全线开花
在板块方面,数字经济板块全面爆发,多个相关板块大涨,数字认证(300579)、数字政通(300075)、先进数通(300541)、神思电子(300479)、天源迪科(300047)、华胜天成(600410)、荣联科技(002642)等涨停或涨逾10%。
传媒股再度走强,捷成股份(300182)、唐德影视(300426)、引力传媒(603598)、智度股份(000676)、浙文互联(600986)等涨停或涨逾10%。
新冠检测板块跌幅靠前,硕世生物(688399)、东方生物(688298)、万孚生物(300482)等跌逾10%,九强生物(300406)、三诺生物(300298)等跌逾4%。
餐饮旅游板块逆市调整,全聚德(002186)、君亭酒店(301073)、中国中免(601888)等跌逾4%。
指数处于筑底阶段
国泰君安认为,指数处于筑底阶段。指数继上周五失守年线后今日开始在年线附近震荡修复,筑底做反弹结构。消息面上来看,央行下调MLF和逆回购利率10个基点意味着货币政策逆周期调控力度的加码。后期将有利于降低实体经济的融资成本,进一步缓解地产市场下行带来的压力。也有利于进一步提速宽信用进程,促进信贷、社融及M2整体进入上行阶段。目前沪指已经到达关键支撑位,随着市场一系列措施的推进,沪指有望进入缓慢回升阶段。锂电、光伏、半导体等赛道板块超跌严重,上周五开始已出现一定企稳迹象,本周有望迎来超跌反弹。
配置上,国泰君安认为当前市场除了抗疫线主导以外,也在加速向低估值方向切换。基于市场后续超额受益有望来自于估值的修复,且在宽松预期时间与空间的局限性下,低估值方向将更受资金聚焦。建议关注低估值蓝筹板块,包括地产、证券、家电等,主题方面可关注游戏、猪肉、中药等。
中信建投证券认为,从内部环境而言,近期流动性已然出现边际改善。下周一将有5000亿MLF到期,关注降息续作的可能性,宽信用和结构性货币政策值得期待。今年以来两周时间内,北向资金累计净流入超过130亿,其中配置型便高达114亿,且连续9个交易日净流入新能源板块。当前热门赛道(新能源车/光伏/半导体/军工等)景气由行业周期而非经济环境驱动,渗透率提升尚有较大空间,且部分产业逐步具备全球化逻辑。本轮调整后,板块高估值忧虑已得到较大程度缓解,30%+的业绩增速仍具强吸引力,在高景气起码贯穿上半年的基本面支撑下,我们依然看好整体产业发展及相对收益表现。展望后期,超额收益的来源或在于景气延续甚至进一步上行的细分环节,以及产业趋势演化带来的增量投资机遇。重点关注:军工、光伏(中下游)/新能源运营、新能源车(动力电池/智能化零配件)、半导体(IGBT/材料/设备)。另一方面,专精特新-景气中小盘迎产业升级机遇,基于其相对较低的估值水平(对应较高的估值弹性)及机构持仓占比也有望成为超额收益的另一来源。